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華泰證券研報(bào)表示，今年二季度傳媒板塊基金重倉(cāng)持倉(cāng)比例為1.67%，回升至接近2020年四季度的水平。但相較市值占比而言，傳媒板塊仍維持低配。細(xì)分子板塊來(lái)看，游戲成為最顯著加配賽道，AI落地預(yù)期疊加供給端政策優(yōu)化帶動(dòng)的基本面景氣回暖。建議繼續(xù)關(guān)注：1）游戲板塊低估值白馬重磅產(chǎn)品上線帶來(lái)的貢獻(xiàn)，及AI應(yīng)用落地成效；2）順周期的營(yíng)銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)龍頭景氣復(fù)蘇；3）暑期檔票房表現(xiàn)亮眼，關(guān)注龍頭影視院線公司。
