6月6日，鋰礦、鹽湖提鋰、稀有金屬、光伏等新能源產業(yè)鏈板塊全線上揚。漲幅居前的鋰礦板塊中，天華超凈、雅化集團、中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等多股漲停或漲幅超10%，贛鋒鋰業(yè)臨近漲停，寧德時代、億緯鋰能、陽光電源一度漲超7%。
數(shù)據(jù)來源：Wind
國內兩大鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)近日利好消息不斷，二級市場反響積極。
天齊鋰業(yè)（002466）今日漲停報收103.82元/股，成交額97.96億元，總市值1534億元。主力資金凈流入12.29億元，凈流入額在滬深兩市中排名第二。天齊鋰業(yè)近5日累計漲幅7.5%，近30日累計漲幅41.27%。
消息面上，該公司6月2日晚間公告稱，首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）獲得中國證監(jiān)會批復，批復核準公司發(fā)行不超過4.25億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)合交易所主板上市。
天齊鋰業(yè)自2021年9月啟動H股上市，募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于現(xiàn)有債務償還、產能擴張和補充運營資本。
截至今日收盤，贛鋒鋰業(yè)（002460）上漲8.71%，報126.84元/股，成交額53.67億元，總市值1823億元。主力資金凈流入5.98億元，凈流入額在滬深兩市中排名第八。贛鋒鋰業(yè)近5日累計漲6.23%，近30日累計漲11.12%。
消息面上，贛鋒鋰業(yè)間接持股的馬里古拉米納（Goulamina）鋰礦項目于6月3日正式開工建設。馬里礦業(yè)、能源和水利部長特拉奧雷在社交媒體上發(fā)文稱，古拉米納鋰礦可開采20多年，將使馬里成為全球第三大鋰生產國。
資料顯示，古拉米納鋰礦位于非洲馬里南部地區(qū)，礦區(qū)面積100平方公里，目前已勘探的礦石資源總量為108.5百萬噸，對應鋰資源總量為約合389萬噸LCE，平均氧化鋰品位1.45%。
根據(jù)去年12月發(fā)布的項目可行性研究報告，古拉米納鋰礦項目將在至少21年的礦山壽命內，平均每年生產72.6萬噸鋰輝石精礦，預計峰值年產量88萬噸。這將使該礦成為世界上最大的未開發(fā)高品位鋰礦之一。
贛鋒鋰業(yè)間接持有該礦50%的股權。贛鋒鋰業(yè)2021年年報顯示，“公司包銷比例為項目產出的50%，且滿足一定條件后可增加包銷比例至100%?！?/p>
2021年6月，贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國際以自有資金1.3億美元的價格收購荷蘭SPV公司50%的股權，并為其全資子公司LMSA提供財務資助。荷蘭SPV公司將通過持有LMSA?100%的股權間接擁有古拉米納鋰輝石礦項目的權益。?
今年3月，贛鋒鋰業(yè)公告稱，全資子公司贛鋒國際持股一半的荷蘭SPV公司（簡稱馬里鋰業(yè)）已正式設立，并完成將馬里古拉米納鋰輝石礦開采許可證移交至馬里鋰業(yè)下屬全資子公司。
贛鋒鋰業(yè)稱，古拉米納鋰輝石項目一期產能規(guī)劃已更新至年產50.6萬干噸6%鋰精礦，同時項目計劃在一期產能達產后的18個月內投產二期產能，預計將原產能增加至年產83.1萬干噸6%鋰精礦。
此外，鋰礦大國阿根廷首設碳酸鋰出口參考價的消息也引起了產業(yè)鏈上下游的廣泛關注。作為全球最大的碳酸鋰供應國之一，2021年阿根廷碳酸鋰出口量超過2.72萬公噸，出口額約1.85億美元。受該消息影響，美澳鋰礦股普跌。
阿根廷聯(lián)邦稅務局（AFIP）6月1日公告稱，由于在過去兩年中監(jiān)測到若干企業(yè)在出口鋰礦時內部轉移定價過低的違規(guī)情況，阿根廷海關已將碳酸鋰出口的參考價設定為53美元/公斤，即5.3萬美元/噸，以防止出口報價過低和提高透明度。
公告顯示，參考價制度將加強海關監(jiān)管碳酸鋰出口的能力，避免出具低價發(fā)票，該制度將幫助阿根廷避免稅收（流失）和向央行出售的美元遭受操縱.
此次針對碳酸鋰設定出口參考價屬于阿根廷的常規(guī)操作。自2020年以來，阿根廷已為超過20個品類的出口產品設定了參考價，但主要集中在農業(yè)領域。
“該價格只影響海關征稅，不是官方銷售指導價，也不是控制市場價格。對于正常守法經營的企業(yè)，參考價制度后繳納稅款可能會降低?！焙ＭㄗC券有色行業(yè)首席分析師施毅表示。
國泰君安分析認為，阿根廷此舉是為了防止因內部結算價格與真實市場價格脫鉤明顯而給阿根廷政府少交稅做的規(guī)定。如果未來鋰市場行情低迷，鋰市場價格低于5.3萬美金/噸的幅度和時間長度過大，該條例應該會被修改。另一層面，預設定鋰出口價格底線為5.3萬美金/噸，大概對應40萬元人民幣/噸的含稅價，恰恰說明了阿根廷政府對鋰價高位長期持續(xù)性的預期和信心。
據(jù)上海有色網(wǎng)6月6日最新數(shù)據(jù)，國產工業(yè)級碳酸鋰均價為43.8萬元/噸，國產電池級碳酸鋰均價為46.35萬元/噸。盡管5.3萬美元/噸的參考價已高于阿根廷一季度的平均銷價，但當前全球鋰礦企業(yè)普遍將中國市場現(xiàn)貨價作為定價機制的重要參考。阿根廷此項舉措或為鋰鹽報價起到“托底”作用。
自2014年起，中國企業(yè)就開始在阿根廷開展鹽湖資源布局。目前，在阿根廷布局鋰礦資源的中國企業(yè)包括贛鋒鋰業(yè)、國軒高科、紫金礦業(yè)、西藏珠峰、盛新鋰能等。中信證券研報顯示，阿根廷擁有全球數(shù)量最多的鹽湖鋰資源項目，項目數(shù)量超過60個，但開發(fā)程度較低。
阿根廷鹽湖鹵水型鋰礦
國內方面，發(fā)改委等九部門近日印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，目標到2025年，全國可再生能源年發(fā)電量達3.3萬億千瓦時左右?！兑?guī)劃》提出，加強可再生能源前沿技術和核心技術裝備攻關。涉及的技術包括超大型海上風電機組、高海拔大功率風電機組、新一代高效低成本光伏電池以及多項高能量密度儲能技術。
中金公司分析認為，隨著新能源車銷量、儲能需求的持續(xù)增長，以及上游鋰資源開采進度緩慢、海外部分礦產開發(fā)不確定性較高，未來幾年鋰行業(yè)供需將持續(xù)維持緊平衡狀態(tài)，特別是在2022年年初鋰板塊大幅下跌的背景下，鋰板塊現(xiàn)階段投資性價比強，鋰板塊有望伴隨市場復蘇迎來更好的布局機會。
數(shù)據(jù)顯示，2020年年末，碳酸鋰價格約為5萬元/噸。隨著2021年新能源車銷量大漲，碳酸鋰一度在2022年3月突破50萬元人民幣/噸。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格在最新的5個交易日里先后兩次上行，累計上漲2000元/噸。
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