日前，國內(nèi)港口行業(yè)上市公司紛紛公布三季報(bào)。南方財(cái)經(jīng)全媒體記者梳理了主要的20家港口上市公司三季報(bào)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)業(yè)績分化明顯。其中，部分港口公司營收和凈利潤有所下降，主要影響因素是部分外貿(mào)高效貨種業(yè)務(wù)量減少、燃料價(jià)格上漲、疫情防控等，不少港口探索布局物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)以增加收益。
今年以來，港口行業(yè)經(jīng)歷不少波折，一季度海運(yùn)價(jià)格延續(xù)2021年的高位，隨后迎來了海運(yùn)價(jià)格回落，而從前10個月主要港口的貨運(yùn)吞吐量看，不少港口貨運(yùn)吞吐量外貿(mào)同比減少、內(nèi)貿(mào)穩(wěn)步增加。
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在受訪專家看來，今年四季度港口行業(yè)將整體處于恢復(fù)態(tài)勢，但外貿(mào)會繼續(xù)承壓，對歐美的航線貨運(yùn)量可能會下行，對東盟、RCEP成員國的航線貨運(yùn)量會維持上升勢頭；隨著元旦等假期的到來，四季度可能會迎來國內(nèi)消費(fèi)的高峰期，內(nèi)貿(mào)貨運(yùn)預(yù)計(jì)會保持比較好的勢頭。
港口探索增量業(yè)務(wù)
南方財(cái)經(jīng)全媒體記者梳理發(fā)現(xiàn)，已公布三季報(bào)的港口公司業(yè)績表現(xiàn)明顯分化，集裝箱樞紐港上港集團(tuán)、寧波港、青島港業(yè)績穩(wěn)健增長；遼寧港口營口港、大連港、錦州港、唐山港、珠海港業(yè)績下滑明顯。
其中，連云港前三季度歸母凈利潤同比增長在全國表現(xiàn)最好，為84.76%，該公司表示主要原因是2022 年三季度吞吐量增加，帶來營業(yè)收入增加。
但不少港口公司面臨著前三季度營收和利潤的下跌。
遼港股份在三季報(bào)中表示，油品、集裝箱、雜貨等高效貨種業(yè)務(wù)量有所下降，燃料價(jià)格隨市場行情持續(xù)上漲，疫情防控成本增長等是利潤下降的主要影響因素。但糧食貨種業(yè)務(wù)量增長，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約、折舊費(fèi)同比減少等因素縮減了利潤的降幅。
今年前10個月，原油和天然氣價(jià)格漲幅均超50%，提高了港口企業(yè)的原料成本。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前10個月，我國進(jìn)口原油4.14億噸，每噸4812.7元，上漲53.1%；天然氣8873.7萬噸，每噸4095.3元，上漲58.5%。
珠海港在三季報(bào)中表示，營業(yè)收入降低主要是報(bào)告期內(nèi)物流板塊的物流貿(mào)易業(yè)務(wù)量下降以及航運(yùn)板塊的業(yè)務(wù)量下降所致，而歸母凈利潤下降主要是報(bào)告期內(nèi)石油、天然氣等原料價(jià)格上漲導(dǎo)致。此外，受國內(nèi)煤炭保供、限價(jià)等一系列政策影響，煤炭采購需求下降，相關(guān)子公司的卸船量同比下降，凈利潤也同比下降。
雖然從今年前三季度累計(jì)看，唐山港的營收和歸母凈利潤呈下降趨勢，但第三季度的業(yè)績出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，有望在第四季度實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)回升。今年前三季度，唐山港公司營業(yè)收入同比減少3.45%，歸母凈利潤同比減少20.69%，但今年第三季度數(shù)據(jù)顯示，唐山港公司扣非凈利潤47812.56萬元，同比增長 20.67%，有望實(shí)現(xiàn)年度業(yè)績反彈。
錦州港歸母凈利潤下降，主要由于集裝箱吞吐量同比下降，油雜貨種結(jié)構(gòu)變化和燃料價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致成本費(fèi)用增加，疫情持續(xù)反復(fù)形勢下作業(yè)效率有所降低以及貿(mào)易利潤同比減少共同影響所致。
上海交通大學(xué)船舶海洋與建筑工程學(xué)院交通運(yùn)輸工程系、中國城市治理研究院的博士生導(dǎo)師苗瑞認(rèn)為，每個港口都有相對輻射區(qū)域和專業(yè)特點(diǎn)，一些港口側(cè)重煤炭、礦石，一些港口是綜合性大港，港口吞吐量變化、營收變化和國際貿(mào)易密切相關(guān)。
港口屬于重資產(chǎn)、大投入、長回收期的業(yè)務(wù)，港口貨運(yùn)吞吐量的增長是有限的，在不確定的整體環(huán)境下，貨運(yùn)量可能存在波動和下行，港口企業(yè)也在積極尋求新的增長點(diǎn)。因此，港口向物流的延伸，就成為一種必要和可行的選擇。
例如，深圳鹽田港成立黃石新港現(xiàn)代物流園股份有限公司，通過專業(yè)化和集約化的物流管理，提供“共享庫場+全程物流鏈”服務(wù)。同時，園區(qū)還將發(fā)揮港園聯(lián)動的優(yōu)勢，打造鄂東乃至長江中游地區(qū)具有示范引領(lǐng)作用的現(xiàn)代化物流服務(wù)平臺和綜合性物流樞紐。
不少港口也朝著專業(yè)化、綜合型物流方向發(fā)展。10月底，南沙國際冷鏈項(xiàng)目正式啟用，總庫容達(dá)46萬噸，是亞洲最大“冰箱”，可使進(jìn)口冷鏈商品通關(guān)后1小時到達(dá)大灣區(qū)各城市，24小時內(nèi)可以通達(dá)全國各地。
上港集團(tuán)物流有限公司是上港集團(tuán)成立的在港口物流領(lǐng)域的核心企業(yè)，延展出倉儲堆存、陸路運(yùn)輸、危險(xiǎn)品儲運(yùn)、船舶代理、國際貨運(yùn)代理等全方位物流業(yè)務(wù)，還結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)+的創(chuàng)新設(shè)計(jì)打造上港云倉大宗商品綜合服務(wù)平臺。
中國(深圳)綜合開發(fā)研究院物流與供應(yīng)鏈管理研究所所長王國文告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，“港口做物流和供應(yīng)鏈擁有貨物量的優(yōu)勢、自身作為物流鏈條樞紐的監(jiān)管優(yōu)勢，同時，港口和公路、鐵路等集疏運(yùn)體系也有非常密切的關(guān)聯(lián)，可以說，港口向物流和供應(yīng)鏈的延伸是一個大趨勢?！?/p>
四季度港口貨運(yùn)外貿(mào)承壓
去年以來，多種原因?qū)е潞＿\(yùn)價(jià)格居高不下，集裝箱“一柜難求”，但現(xiàn)在世界各地的港口都在逐步恢復(fù)，海運(yùn)價(jià)格也在下降，逐漸回歸正常水平。
廣州電纜廠有限公司市場部海外總監(jiān)張昕告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，目前公司在海運(yùn)方面比較順暢，貨柜即需即定，運(yùn)價(jià)較為平穩(wěn)，企業(yè)正在有序完成全年生產(chǎn)任務(wù)。
“目前我們的出口金額達(dá)到3000萬人民幣，同比增長76%，總體向好，客戶群體多集中于東南亞與非洲。我們也正在爭取成為香港機(jī)電工程署合作商，取得BS認(rèn)證證書，為進(jìn)一步打開粵港澳市場做好準(zhǔn)備。”張昕說。
根據(jù)中國港口協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，11月上旬，主要監(jiān)測的沿海重點(diǎn)樞紐港口貨物吞吐量同比增加9.01%。其中外貿(mào)同比增加3.96%，內(nèi)貿(mào)同比增加13.39%。集裝箱方面，11月上旬，沿海八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增加8.5%，其中外貿(mào)同比增加9.2%，內(nèi)貿(mào)增加6.6%。但外貿(mào)集裝箱增量主要來自于大量外貿(mào)空箱回流，外貿(mào)重箱呈同比下降態(tài)勢。
貨柜充足的同時，運(yùn)價(jià)也在持續(xù)下跌。中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)周環(huán)比繼續(xù)下降，11月25日這期為1563.46，與上期（11月18日）相比下跌5.3%，這體現(xiàn)運(yùn)輸需求增長乏力。
南方財(cái)經(jīng)全媒體記者統(tǒng)計(jì)了今年1—10月我國主要港口的貨物吞吐量，發(fā)現(xiàn)大部分港口貨物吞吐量整體呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，但外貿(mào)貨物吞吐量多為同比下降。
王國文認(rèn)為，前10個月主要港口外貿(mào)貨物吞吐量下降，內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增加，是以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局逐漸建立起來的一個反映。
“在外部不確定性很大的情況下，中國的經(jīng)濟(jì)由內(nèi)需拉動效果較為明顯，雖然疫情因素的擾動比較大，但還是能夠看到整體經(jīng)濟(jì)的韌性。從外貿(mào)情況看，歐美國家去年為應(yīng)對疫情，超前囤貨帶來大量的庫存積累，目前受通貨膨脹壓力影響，國外消費(fèi)抑制比較明顯。”王國文說。
南方財(cái)經(jīng)全媒體記者采訪廣州部分外貿(mào)企業(yè)了解到，三、四季度歐美市場訂單量減少明顯，原本圣誕節(jié)旺季并沒有大幅的訂單增加。但在外貿(mào)整體承壓的情況下，一些結(jié)構(gòu)性的亮點(diǎn)值得關(guān)注，例如中國和東南亞、東盟的進(jìn)出口貿(mào)易表現(xiàn)較好。
在王國文觀察看來，不少港口例如廣州港、深圳港對RCEP成員國的貨運(yùn)量比較多，也新開很多東南亞航線，“不管南方還是北方港口，RCEP協(xié)議的正式實(shí)施，在今年的前8個月甚至目前為止，對整個區(qū)域貿(mào)易的增長帶動效果明顯?！?/p>
以外貿(mào)大省廣東為例，前10個月，廣東對東盟進(jìn)出口1.1萬億元，增長10%，東盟繼續(xù)保持廣東第一大貿(mào)易伙伴地位。尤其在10月份，廣東對東盟外貿(mào)進(jìn)出口增長比較快，這體現(xiàn)出RCEP協(xié)議發(fā)揮作用的后發(fā)效應(yīng)。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降0.9個百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)。新訂單指數(shù)為48.1%，比上月下降1.7個百分點(diǎn)，體現(xiàn)生產(chǎn)、需求兩端都受到一定的抑制，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢仍需進(jìn)一步穩(wěn)固。
苗瑞認(rèn)為，今年前10個月主要港口外貿(mào)貨運(yùn)量有一些降低屬于正?，F(xiàn)象，去年國外疫情影響生產(chǎn)時，國內(nèi)“訂單回流”出口了很多產(chǎn)品，現(xiàn)在國外恢復(fù)生產(chǎn)，一些回流的訂單又流出去，貨運(yùn)量和去年相比就呈下降趨勢。
“今年四季度港口行業(yè)還會處于恢復(fù)過程，之前波動比較大，現(xiàn)在處于正常狀態(tài)下的恢復(fù)，疫情等因素對港口行業(yè)的影響逐漸穩(wěn)定，在朝著好的方向發(fā)展，局部一些港口吞吐量降低，主要在于港口運(yùn)輸貨物對于貿(mào)易情況反映有一定滯后性?！泵缛鹫f。
在王國文看來，四季度外貿(mào)下行壓力依然存在，歐美市場旺季已過，對歐美的航線貨運(yùn)量可能會繼續(xù)下行，對東盟、RCEP成員國的航線貨運(yùn)量可能會維持上升勢頭。
“四季度，內(nèi)貿(mào)會增加大宗物資的運(yùn)輸，煤炭、糧食、集裝箱運(yùn)輸量會增長，而隨著元旦等假期的到來，年底可能會迎來國內(nèi)消費(fèi)的高峰期，內(nèi)需會繼續(xù)增長，港口內(nèi)貿(mào)貨運(yùn)量還會保持一個比較好的勢頭。”
營業(yè)執(zhí)照